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面板產(chǎn)業(yè)迎來(lái)價(jià)值重估 顯示材料龍頭東旭光電釋放國(guó)產(chǎn)化新動(dòng)能

發(fā)布時(shí)間:2020-07-15

每一次面板價(jià)格上行周期,往往帶動(dòng)了面板企業(yè)盈利能力的提升,也使得相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較大幅度的股價(jià)上漲。面板漲價(jià)早在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi),5-6月以來(lái),國(guó)內(nèi)面板上市公司京東方A、TCL科技、深天馬A和維信諾股價(jià)紛紛大漲,而這一利好也傳導(dǎo)至東旭光電(000413.SZ)等上游顯示材料龍頭股。

7月伊始,東旭光電從底部啟動(dòng)拉升,自7月2日股價(jià)最低點(diǎn)以來(lái)反彈漲幅逾20%,且市凈率(PB)僅0.60倍,明顯處于估值洼地。7月14日,在大盤開(kāi)啟回調(diào)模式的背景下,東旭光電開(kāi)盤后逆勢(shì)上漲,股價(jià)直線拉升,一度觸及漲停,當(dāng)天以5.25%的漲幅報(bào)收,具有較強(qiáng)的上漲動(dòng)能。

顯示產(chǎn)業(yè)周期拐點(diǎn)已至

新冠病毒疫情持續(xù)沖擊,受市場(chǎng)需求不振、新增面板產(chǎn)能逐步釋放等因素影響,2020年1季度,全球顯示面板產(chǎn)業(yè)整體業(yè)績(jī)下滑明顯。2季度,疫情逐漸得到控制,LCD產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)迎來(lái)改善。根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,隨著液晶面板供需進(jìn)一步趨緊,6月主流液晶電視面板價(jià)格迎來(lái)反彈,預(yù)計(jì)7月面板價(jià)格將維持上漲趨勢(shì)。

不過(guò),市場(chǎng)擔(dān)心價(jià)格轉(zhuǎn)暖之后,面板國(guó)際巨頭退出減緩,產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)俣燃觿 6鴺I(yè)內(nèi)人士指出,韓國(guó)、日本企業(yè)產(chǎn)能退出正在有序進(jìn)行,主要是出于轉(zhuǎn)型OLED需要,不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格回暖而轉(zhuǎn)移。目前,京東方、TCL科技“雙雄”專注兩條10.5代線的產(chǎn)能爬坡,此外并無(wú)進(jìn)一步的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。而事實(shí)上,過(guò)去數(shù)年LCD產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)趨緩。

產(chǎn)能集中帶來(lái)的結(jié)果是頭部廠商話語(yǔ)權(quán)更強(qiáng),而供需收緊帶來(lái)的就是價(jià)格上漲。由于韓國(guó)、日本面板企業(yè)戰(zhàn)略性放棄LCD業(yè)務(wù),以及整機(jī)品牌廠商對(duì)于出貨計(jì)劃的紛紛上調(diào),面板價(jià)格已于6月重回上漲通道。

機(jī)構(gòu)人士紛紛認(rèn)為,LCD面板行業(yè)進(jìn)入向上波動(dòng)的景氣階段,大陸廠商將主導(dǎo)新一輪周期。興業(yè)證券更是明確指出“周期反轉(zhuǎn)的拐點(diǎn)已到”,從6月開(kāi)始,補(bǔ)庫(kù)存和去產(chǎn)能已經(jīng)成為面板景氣向上的主要驅(qū)動(dòng)力,面板企業(yè)4-5月庫(kù)存天數(shù)從2周降到1周,需求恢復(fù)整體產(chǎn)能較為緊張,疊加補(bǔ)庫(kù)存,3季度面板價(jià)格有較大的上漲空間。

為此,面板產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股吸引了不少機(jī)構(gòu)投資者的重點(diǎn)關(guān)注,一些基金經(jīng)理直言6月已有布局。近期,機(jī)構(gòu)明顯加大對(duì)面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)京東方A、TCL科技的關(guān)注,在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速的背景下,東旭光電等產(chǎn)業(yè)鏈上游顯示材料龍頭股也獲得了資金青睞。

除了面板制造環(huán)節(jié),上游顯示設(shè)備和材料也是一個(gè)龐大的市場(chǎng),隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)能力不斷提升,國(guó)產(chǎn)替代空間值得期待,東旭光電等顯示材料龍頭企業(yè)也有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。7月伊始,東旭光電從底部啟動(dòng)拉升,自7月2日股價(jià)最低點(diǎn)至7月14日,該股反彈上漲超20%,在積蓄一定反彈動(dòng)能之后開(kāi)啟了上漲之路。

目前,面板產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股相對(duì)估值較低,具備較好的“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)。截至7月14日,京東方A、深天馬A市凈率(PB)分別為1.82倍、1.32倍,TCL科技估值偏高為3.14倍。相比之下,東旭光電市凈率(PB)僅0.60倍,明顯處于估值洼地。

東旭光電聚焦主業(yè)  加碼研發(fā)

眾所周知,顯示面板是高投資、回報(bào)周期長(zhǎng)的行業(yè)。過(guò)去10年,中國(guó)企業(yè)持續(xù)加碼液晶顯示高世代線,全球市場(chǎng)份額迅速提升,成為重要的顯示面板供應(yīng)集群。隨著全球液晶面板產(chǎn)能加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,京東方、TCL華星等國(guó)內(nèi)廠商的LCD面板出貨量快速提升,并逐步占據(jù)國(guó)際領(lǐng)先地位,而上游顯示材料行業(yè)也有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

東旭光電作為顯示領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代者,多年來(lái)在保障國(guó)家供應(yīng)鏈安全上體現(xiàn)出了責(zé)任擔(dān)當(dāng)。公司打破國(guó)外技術(shù)封鎖,使我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)從源頭上游顯示材料領(lǐng)域擺脫了技術(shù)依賴,這是近幾年國(guó)內(nèi)電視、電腦、手機(jī)等電子產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)大幅降價(jià)的主要原因,也讓下游面板企業(yè)擁有了與國(guó)際巨頭談判的砝碼。通過(guò)與京東方、龍騰光電、深天馬等國(guó)內(nèi)知名高端制造企業(yè)的穩(wěn)定合作,公司進(jìn)一步夯實(shí)在顯示領(lǐng)域的核心地位。

東旭光電在2019年年報(bào)中對(duì)于未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略給出了定位,光電顯示材料一直是核心產(chǎn)業(yè),未來(lái)聚焦主業(yè),回歸本源,剝離與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。公司將根據(jù)市場(chǎng)需求,繼續(xù)以玻璃基板產(chǎn)業(yè)為核心,協(xié)同拓展OLED柔性顯示領(lǐng)域,以高世代基板玻璃、蓋板玻璃、載板玻璃、電致變色玻璃、光學(xué)膜等方面做主導(dǎo),進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

目前,東旭光電已全面覆蓋G5、G6和G8.5代(兼容G8.6代)TFT-LCD液晶玻璃基板產(chǎn)品,擁有鄭州、石家莊、營(yíng)口、蕪湖、福州五大液晶玻璃基板生產(chǎn)基地,共有20余條已建和在建液晶玻璃基板產(chǎn)線,是量產(chǎn)產(chǎn)能穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一、全球第四的液晶玻璃基板生產(chǎn)商。

作為中國(guó)光電顯示材料生產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè),東旭光電把握顯示產(chǎn)業(yè)迭代機(jī)遇,趨向“柔性化”和“大屏化”技術(shù)研究發(fā)展,聚焦手機(jī)曲面蓋板玻璃及大尺寸車載蓋板玻璃等顯示應(yīng)用領(lǐng)域,并已實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。

近日,東旭光電前瞻布局OLED配套材料技術(shù)研發(fā)成果逐步產(chǎn)業(yè)化,在國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域又下一城。東旭光電“G6(兼容G5.5)LTPS玻璃基板研制與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。目前,該項(xiàng)目產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)良品下線。資料顯示,產(chǎn)品LTPS玻璃基板未來(lái)可作為OLED載板玻璃,是符合新型顯示發(fā)展趨勢(shì)的重要突破,為當(dāng)下炙手可熱的OLED面板制造提供有力的上游材料支撐。

2019年,東旭光電頂住流動(dòng)性緊張的壓力,堅(jiān)持研發(fā)投入和市場(chǎng)創(chuàng)新。據(jù)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公司加大研發(fā)投入金額,從2018年的5.96億元增加到2019年的12.25億元,同比增長(zhǎng)105.54%,研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)6.99%,而在2017年和2018年的年報(bào)中這一比值僅2%左右。截至目前,東旭光電及控股股東已經(jīng)獲得和正在申請(qǐng)的與液晶玻璃基板、高鋁浮法蓋板玻璃、高端裝備制造等相關(guān)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)多達(dá)2400余項(xiàng)。


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