當(dāng)前，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異，其作為國家戰(zhàn)略層面的新興產(chǎn)業(yè)，得到了國家和政府的著意扶持和發(fā)展，在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級改造勢在必行。近年來，大陸的高世代液晶面板產(chǎn)線發(fā)展局面一片大好，大尺寸液晶面板取得突破，打破了國外在平板顯示產(chǎn)業(yè)中端——液晶面板領(lǐng)域的壟斷，取得了話語權(quán)，但國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)要深入發(fā)展，甚至跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)液晶面板配套產(chǎn)業(yè)本土化還不容樂觀，上游設(shè)備材料嚴(yán)重制約著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

一、中游取得突破 自有率達(dá)到45%以上

據(jù)Quarkdisplay預(yù)估，2016年大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比重為40%，中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能比重則更高，達(dá)到60%，整體TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的45%，與韓國、臺(tái)灣兩地形成三大生產(chǎn)重心。

就大陸大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能的發(fā)展進(jìn)行分析，隨著國內(nèi)高世代液晶面板線的相繼建成和投產(chǎn)，到2016年所開出的大尺寸液晶面板產(chǎn)能可滿足大陸彩電品牌廠商所需TV面板60%的自給率。屆時(shí)，大陸6代液晶面板線及以下產(chǎn)能將主要以中小尺寸液晶面板為主，應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端設(shè)備。而多條8.5高世代液晶面板線以生產(chǎn)大尺寸液晶面板為主，以供應(yīng)電視、顯示器等設(shè)備所需。

二、上游設(shè)備材料領(lǐng)域須充實(shí)提高

如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開始，建起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元，年生產(chǎn)能力達(dá)5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏，其所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值達(dá)到數(shù)千億元。

如此巨大的投資極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

面對如此巨大的商機(jī)，本土上游設(shè)備材料發(fā)展如何呢？目前大部分的配套服務(wù)仍靠國外廠商支持，國內(nèi)上游設(shè)備材料的發(fā)展滯后，嚴(yán)重制約了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這些主要關(guān)鍵配套材料，當(dāng)前還沒有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家會(huì)繼續(xù)扶持新型顯示產(chǎn)業(yè)。而我國液晶配套產(chǎn)業(yè)只有解決好核心技術(shù)、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，才能得到長足發(fā)展。

工信部電子信息司副司長彭紅兵表示，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個(gè)龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一，其核心的問題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在主要關(guān)鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、偏光片、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC等，全球幾大供應(yīng)商市場占有率非常高，而TFT設(shè)備方面，特別是前段產(chǎn)線設(shè)備方面幾乎是一片空白。

1、 基板玻璃：實(shí)際研發(fā)尚顯不足

基板玻璃作為構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，也是我國配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中的一個(gè)“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運(yùn)輸成本非常高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量。然而我國基板玻璃多依賴進(jìn)口，實(shí)際從事基板玻璃生產(chǎn)的企業(yè)也比較少。

數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底我國包括量產(chǎn)、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產(chǎn)線總計(jì)41條。其中4.5G生產(chǎn)線3條，5G、5.5G生產(chǎn)線17條，6G生產(chǎn)線10條，8G以上的生產(chǎn)線11條。2012年，我國基板玻璃的總供給面積不足1300萬平米。如果些生產(chǎn)線全部量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2016年前后基本可以滿足面板的需求，如果大陸將有11條8.5代液晶面板產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，需要更多8.5代玻璃基板進(jìn)行配套，而國內(nèi)本土廠商只能做到6代玻璃基板，8.5代玻璃基板還沒有能力這一點(diǎn)?？梢?，本土玻璃基板企業(yè)與國際巨頭間差距很大。目前，北京京東方8.5代線主要由美國康寧公司配套；華星光電8.5代產(chǎn)線由日本旭硝子配套；而在建的蘇州三星8.5代產(chǎn)線和廣州LGD8.5代產(chǎn)線也大多由康寧、旭硝子等國際巨頭配套，本土企業(yè)艱難插足。

目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應(yīng)中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長梁新清表示，對我國基板玻璃企業(yè)來說，良率、成本、技術(shù)、質(zhì)量和專利五個(gè)方面是今后提升產(chǎn)業(yè)競爭力的主要方向。

據(jù)了解，目前，國內(nèi)公司中，彩虹、東旭（含中光電）兩家為國內(nèi)基板玻璃的主要供貨廠家，但還需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率，降低成本，使產(chǎn)品更具競爭力。

目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段。在中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長、清華大學(xué)教授高鴻錦看來，當(dāng)企業(yè)具備了一定的規(guī)模之后，就需要擴(kuò)大市場占有率，使自己站穩(wěn)腳跟。否則，已取得的成果很可能在激烈的市場競爭中得而復(fù)失。因此，現(xiàn)階段我國玻璃基板企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

2、液晶材料：創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)

液晶材料雖只占液晶面板成本的約3%，但對液晶面板的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于其用量較少，下游液晶面板廠商對液晶材料的價(jià)格敏感性很低。

近兩年，隨著我國出臺(tái)的一系列推動(dòng)液晶材料國產(chǎn)化的政策引導(dǎo)，薄膜場效應(yīng)晶體管（TFT）液晶材料的國產(chǎn)化開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。盡管如此，由于起步較晚，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平有限，我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進(jìn)水平有不小的差距。

石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎坦言，“但國內(nèi)兩家主要液晶供應(yīng)商石家莊誠志永華和江蘇和成顯示科技股份有限公司，絕大部分的市場份額被德國Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占有?！睆膶Ρ葦?shù)據(jù)上可以看出，目前我國液晶國產(chǎn)化的比例非常低，而造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術(shù)瓶頸是國內(nèi)企業(yè)的整體發(fā)展力量薄弱，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。另外，國內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)廠家對使用國產(chǎn)化材料的積極性還不高也是原因之一。

國內(nèi)液晶材料市場來看，中高端TFT、STN液晶材料大多被Merck、JNC、DIC等國外企業(yè)所占據(jù)，而國內(nèi)企業(yè)大多以中低端液晶材料市場為主。目前，國內(nèi)生產(chǎn)液晶材料的企業(yè)有10多家，盡管生產(chǎn)液晶材料的廠家越來越多，但大多以生產(chǎn)中間體、單體為主，具有混晶生產(chǎn)能力的只有極少的幾個(gè)企業(yè)。本土液晶材料產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是低端的TN、STN液晶較強(qiáng)而TFT液晶材料方面很弱。中國大陸企業(yè)目前主要生產(chǎn)液晶化學(xué)品和單體液晶，這些產(chǎn)品出口給國外的液晶生產(chǎn)商。外國企業(yè)以高端的液晶材料成品獲取了超過67%的壟斷利潤。隨著國內(nèi)高世代液晶面板產(chǎn)能的不斷擴(kuò)充，對液晶材料的需求量越來越大，本土企業(yè)只有進(jìn)一步推進(jìn)TFT混合液晶的國產(chǎn)化才能為本土液晶顯示產(chǎn)業(yè)提供較好的配套能力。

要提高國產(chǎn)液晶材料在我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)中的市場份額，不僅需要我國企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品競爭力，更需要政府在政策和資金等方面大力支持。有專家認(rèn)為，政府應(yīng)該把TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化提升到一個(gè)新的戰(zhàn)略高度，在資金配套上給予原材料企業(yè)大力支持，同時(shí)在政策上鼓勵(lì)TFT-LCD廠商使用國產(chǎn)化材料。

3、偏光片：實(shí)現(xiàn)突破有待進(jìn)一步坐實(shí)

偏光片約占TFT-LCD面板成本的10%左右，其生產(chǎn)技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計(jì)算機(jī)控制等多種技術(shù)，因此偏光片具有較高的技術(shù)含量。全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及我國臺(tái)灣的力特光電、奇美材料等。其中日本企業(yè)的占有率超過50％。

目前，國內(nèi)仍以批量生產(chǎn)TN 和STN 型偏光片產(chǎn)品為主，僅有盛波光電、三利譜等幾家配套生產(chǎn)TFT 液晶面板用偏光片。目前，偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)所壟斷，大陸企業(yè)生產(chǎn)TFT 型偏光片在技術(shù)上非常困難。本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，主要廠商有盛波光電、三利譜 、緯達(dá)光電等。這些企業(yè)大都批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用于中小尺寸顯示器。高端偏光片產(chǎn)品還是要從日本、韓國或臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。

2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生產(chǎn)線；2013年三利譜在合肥建設(shè)幅寬2300mm生產(chǎn)線；東旭光電和日韓兩家公司合資成立了旭友電子材料，填補(bǔ)國內(nèi)的空白，從此結(jié)束了我國不能生產(chǎn)高檔偏光片的歷史。

雖然國內(nèi)盛波光電、三利譜實(shí)現(xiàn)了寬幅TFT偏光片生產(chǎn)能力，但其產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)快速發(fā)展的高世代液晶面板產(chǎn)線的需要，需要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，在量產(chǎn)和良率上努力提高，坐實(shí)已經(jīng)取得的成果，在此基礎(chǔ)上逐步發(fā)展。

4、彩色濾光片：基礎(chǔ)材料研發(fā)不足

彩色濾光片作為LCD實(shí)現(xiàn)彩色顯示的關(guān)鍵零部件，占面板材料成本20%左右。組成彩色濾光片的重要材料彩色光阻(Color Resist)被日韓臺(tái)企業(yè)所壟斷，本土企業(yè)在基礎(chǔ)材料方面研發(fā)不足造成了彩色濾光片實(shí)現(xiàn)突破困難重重。目前，全球彩色光阻材料的前三大供貨商是JSR、東洋油墨以及住友化學(xué)三家，共擁有50%的市場份額。

目前，彩色濾光片許多關(guān)鍵技術(shù)、重要生產(chǎn)設(shè)備以及上游化學(xué)原料，大都日韓及中國臺(tái)灣地區(qū)廠商所控制。近年來，隨著國內(nèi)6代以上的TFT-LCD產(chǎn)線投產(chǎn)，與之配套的大尺寸、高分辨率彩色濾光片的生產(chǎn)工藝的研究顯得越發(fā)重要。目前，我國的彩色濾光片生產(chǎn)廠商有天馬、深超光電、萊寶高額、南玻偉光、比亞迪等，但彩色濾光片產(chǎn)線打出處于6代線以下，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上國內(nèi)面板產(chǎn)線的建設(shè)步伐，難以實(shí)現(xiàn)本土化配套，只能實(shí)現(xiàn)滿足自身需求。

目前，國內(nèi)現(xiàn)有彩色偏光片產(chǎn)能僅能滿足國內(nèi)CSTN-LCD面板生產(chǎn)線需求的40%左右，滿足TFT-LCD面板生產(chǎn)線需求更不到5%。高世代液晶面板項(xiàng)目根本沒有規(guī)劃與之配套的彩色濾光片生產(chǎn)線，100%的彩色濾光片需要外購。

近年來，本土面板廠自制彩色濾光片比例逐漸提高，2012年8月，中電熊貓第6代彩色濾光片項(xiàng)目在南京仙林液晶谷開工，標(biāo)志著大陸6代液晶面板線彩色濾光片配套取得突破。

所以，彩色濾光片要從根本上實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，必須從基礎(chǔ)材料研發(fā)上著手，才能真正實(shí)現(xiàn)本土化配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5、TFT設(shè)備：后段有進(jìn)展而前段還處于空白

在TFT設(shè)備生產(chǎn)和研發(fā)方面，雖然大陸投入巨資開工建設(shè)了多條高世代面板線，但90%左右的固定投資資金花在了設(shè)備購買上，主要從日韓等國家進(jìn)口市場設(shè)備。本土TFT設(shè)備廠商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設(shè)備，但后段某些產(chǎn)線上的設(shè)備還是做不出來，而前段設(shè)備幾乎處于一片空白。

TFT設(shè)備實(shí)現(xiàn)本土化配套將是一個(gè)艱辛而漫長的過程，在技術(shù)、專利、工藝等方面需要全面的開發(fā)。而TFT設(shè)備制造也與國內(nèi)的整個(gè)設(shè)備制造業(yè)的水平有關(guān)，這不是一個(gè)短期就可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，必須堅(jiān)持長期艱苦地努力。

6、光學(xué)薄膜：處于起步階段

目前，國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段。近年來，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。雖進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。

7、驅(qū)動(dòng)IC：最為弱勢的領(lǐng)域

在液晶面板用驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域， 驅(qū)動(dòng)IC是液晶模塊中所占成本比例最高的部分。大陸基本上沒有自主開發(fā)的LCD驅(qū)動(dòng)IC、控制IC等專用集成電路的廠商，中國臺(tái)灣地區(qū)有多家LCD驅(qū)動(dòng)IC廠商。大尺寸LCD驅(qū)動(dòng)IC是個(gè)難以介入的領(lǐng)域。除去技術(shù)門檻和工藝門檻外，大尺寸驅(qū)動(dòng)IC廠家必須得到大尺寸LCD面板廠家和頂級晶圓代工廠家的配合。大陸僅有的兩條面板生產(chǎn)線，其驅(qū)動(dòng)IC采購權(quán)都在外方手中，京東方-Hydis、上廣電-NEC的關(guān)聯(lián)公司是Magnachip和NEC。

8、其他

目前，國內(nèi)背光模組領(lǐng)域，日、韓及我國臺(tái)灣都在大陸設(shè)有背光模組廠家，本土也有大量背光模組廠商，基本能滿足國內(nèi)液晶模塊廠商生產(chǎn)的需要。其他如導(dǎo)電玻璃、靶材、清洗材料等國產(chǎn)率相對較高。

　　上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨亟待解決的三大問題

中國光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長、清華大學(xué)教授高鴻錦認(rèn)為，目前國內(nèi)液晶配套產(chǎn)業(yè)仍存三大問題制約其快速發(fā)展：一、核心技術(shù)受制于人。原材料、元器件和專用設(shè)備等本地配套能力不足，核心技術(shù)缺失。這些年，我國在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學(xué)膜等一系列材料的國產(chǎn)化過程中做得很辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術(shù)儲(chǔ)備不足，核心技術(shù)受制于人。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成國內(nèi)許多新產(chǎn)品以低端為主，技術(shù)附加值低、市場競爭力和價(jià)格競爭力弱、經(jīng)濟(jì)效益相對較低。 二、本土企業(yè)規(guī)模過小，無法和國際大企業(yè)競爭。上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，這兩年雖有上市公司涉入，但數(shù)量很少。這些企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)與資產(chǎn)的沉淀不夠，與實(shí)力雄厚、歷史悠久的國際大企業(yè)競爭根本沒有優(yōu)勢。三、發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境現(xiàn)在存在兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。過去國際大公司不重視中國市場，對重要的原材料、關(guān)鍵技術(shù)往往采取限制、封鎖的辦法。現(xiàn)在，中國市場強(qiáng)大起來，那些國際原材料大公司紛紛要在中國建廠。這勢必給剛剛起步的國內(nèi)企業(yè)造成壓力。此外，我國企業(yè)發(fā)展歷程較短，缺乏足夠的市場融資能力，無法在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上大量投入，資金短缺成為國內(nèi)企業(yè)普遍面臨的問題。

面對著上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待解決的三大問題，中國光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長王東升表示，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)界應(yīng)該跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)中進(jìn)行思考，要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作。

整體而言，我國上游設(shè)備材料相比國外起步晚，至今還未能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個(gè)完整的上游配套工業(yè)體系要比建設(shè)幾條高世代器件生產(chǎn)線更艱巨、更復(fù)雜。而現(xiàn)在還只是剛剛起步（文/李文正）。